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Aug 20, 2023

Padlock Investment Management, 포커스 파트너 회사인 Dorchester Wealth Management에 합류하여 Dorchester의 토론토 입지 강화

뉴욕, NY / ACCESSWIRE / 2023년 7월 31일 / 독립적이고 신탁받는 자산 관리 회사들의 선도적인 파트너십인 Focus Financial Partners Inc.(NASDAQ:FOCS)("Focus")가 오늘 발표했습니다.

뉴욕, NY / ACCESSWIRE / 2023년 7월 31일 / 독립적인 신탁 자산 관리 회사들의 선도적인 파트너십인 Focus Financial Partners Inc.(NASDAQ:FOCS)("Focus")는 오늘 Padlock Investment Management Inc.("Padlock")와 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 캐나다 온타리오주 토론토에 위치한 포트폴리오 관리 회사가 캐나다 퀘벡주 몬트리올에 본사를 둔 Focus 파트너 회사인 Dorchester Wealth Management Company("Dorchester")에 합류하게 됩니다. 이번 거래는 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 3분기에 완료될 것으로 예상된다.

Don Lato는 자신의 회사인 Padlock을 통해 고액 자산가와 가족에게 투자 관리 서비스를 제공합니다. 이번 거래를 통해 Dorchester는 경험이 풍부한 포트폴리오 관리자인 Lato를 팀에 추가함으로써 투자 관리 전문 지식을 확대하고 심화시키는 이점을 얻게 될 것입니다. 이 거래는 또한 온타리오에서 Dorchester의 입지를 더욱 확장할 것입니다. Padlock의 고객은 Dorchester의 광범위한 자산 관리 전문 지식과 운영 인프라를 이용할 수 있습니다.

Dorchester의 사장인 Robert Bard는 "Don과 그의 고객이 Dorchester에서 만나기를 고대하고 있습니다."라고 말했습니다. "투자 관리 및 고객 서비스 윤리에 대한 그의 철학은 우리의 철학과 밀접하게 일치합니다. 우리는 우리 회사에 추가적인 폭과 전문성을 환영합니다."

Lato는 "Dorchester를 오랫동안 알고 있었기 때문에 그들의 팀에 합류하게 되어 기쁩니다. 그들은 고객의 재정적 안정을 돕는 데 대한 저의 깊은 헌신을 공유하고 있습니다"라고 말했습니다. "이 거래를 통해 저는 고객에게 자산 관리 및 서비스 분야에서 탁월한 서비스를 계속 제공하는 동시에 회사의 유산도 보장할 수 있게 되었습니다."

Focus의 창립자이자 CEO 겸 회장인 Rudy Adolf는 "Don이 Dorchester에 합류하게 되어 파트너 회사를 대표하는 17번째 합병과 올해 들어 지금까지 서명했거나 종료한 전체 19번째 거래를 기록하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "Padlock은 Dorchester가 토론토에서 입지를 넓히고 투자 관리 역량을 강화하는 데 도움이 될 전략적 거래입니다. 이번 거래는 M&A를 통해 파트너 회사의 비즈니스 확장을 촉진하는 동시에 승계 계획을 해결하는 데 도움이 되는 Focus의 고유한 능력을 보여주는 또 하나의 사례입니다. 창업자의 요구사항입니다."

포커스 파이낸셜 파트너스(Focus Financial Partners Inc.) 소개

Focus Financial Partners Inc.는 독립적인 신탁 자산 관리 회사들의 선도적인 파트너십입니다. Focus는 포괄적인 자산 관리 서비스를 통해 개인, 가족, 고용주 및 기관에 서비스를 제공하는 파트너 회사에 모범 사례, 리소스 및 연속성 계획에 대한 액세스를 제공합니다. Focus 파트너 회사는 운영 독립성을 유지하는 동시에 Focus가 비즈니스 목표를 달성하기 위해 제공하는 시너지 효과, 규모, 경제성 및 모범 사례의 혜택을 받습니다. 포커스에 대한 자세한 내용은 www.focusfinancialpartners.com을 참조하세요.

도체스터 소개

Dorchester는 퀘벡 주 몬트리올에 본사를 둔 포트폴리오 관리 회사입니다. Dorchester는 전문 투자 관리에 대한 편견 없고 개인화된 접근 방식을 통해 북미 및 해외 고객에게 투자 상담을 제공합니다. 도체스터에 대한 자세한 내용을 알아보려면 dorchesterwealth.com을 방문하세요.

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